Team Rocket schickt das Yanma gleich zu ihrem Boss Giovanni. Doch der ist nicht interessiert, und es schickt es wieder zurück^^
Als Tyler am nächsten Tag kurz davor ist, Yanma zu fangen, taucht Team Rocket wieder auf und es kommt zu einem Kampf. Dabei entwickelt sich Yanma von Team Rocket zu einem Yanmega weiter. Doch Ash, Lucia, Rocko und Tyler können Team Rocket besiegen, und Tyler sein Yanma fangen.